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Category: Financial Planning

December 7, 2021

2021 Year-End Tax Planning Letter for Individuals

  Dear valued client, As we wrap up 2021, 仔细看看你的税务和财务计划是很重要的. 今年可能带来了挑战和混乱,严重影响了你的个人和财务状况——这是一种持续的全球流行病, several significant natural disasters, new tax laws and political shifts. 现在是时候仔细看看你目前的税务策略,以确保它们仍然满足你的需求,并采取任何最后的步骤…… Read more ›

November 29, 2021

税收改革如何影响小企业主的离婚协议

  《bt365体育在线》(TCJA)如何影响离婚协议? 新法律的变化可能要求离婚的个人,特别是那些拥有企业和其他投资的人,采取不同于以往法律的方式来分割资产和设定赡养费. To illustrate, consider Pat and Chris, 假设这对夫妇决定在2019年情人节提出离婚. Here’s an overview of several key issues they face. Business Tax Issues… Read more ›

November 2, 2021

金融工具:深入你的资产负债表以揭示信息

许多经销商每月生成详细的财务信息并将其发送给银行和制造商. 这通常包括损益表和资产负债表. 对于知道如何发现这些报告中有价值的数据的经销商来说,资产负债表是一个有用的工具. 精明的经销商利用这些信息来提高他们的财务业绩. 可以这样想:资产负债表给你一个快照,你的经销商的财务状况在… Read more ›

October 21, 2021

Take Control of Your Firm’s Debt

Creating a formal debt management plan, rather than borrowing haphazardly, 能帮你的公司省下几千甚至几万美元的利息吗. 遵循某些最佳实践,并使用结构化方法来制定公司的债务计划,是有效的建设融资的一部分, accounting and tax strategy. First, create a table that lists all current debt, including working capital lines of credit, loans of any kind, any interest bearing notes or other financial obligations. Don’t include Accounts Payable…. Read more ›

September 1, 2021

Joint Ownership: Estate Planning Do or Don’t?

房产规划师经常吹捧共同拥有房产的好处——而且理由充分. 共同所有权通常为幸存的家庭成员提供几个好处. 但这不应该被视为解决所有遗产规划问题的灵丹妙药. You must also be aware of all the implications. 共同所有权要求拥有财产的权益的一方以上. 共同所有权的类型取决于所有权的措辞。 Read more ›

September 1, 2021

Don’t Short-Change Your Future By Cashing Out Your 401(K)

如果你想要钱买辆新车或支付一些账单, your 401(k) plan may seem like a pot of untapped gold. 当你换了工作,必须决定如何处理自己的账户时,动用退休基金的诱惑经常会出现. But in most cases, 提前加入退休计划是一个错误,它只会消耗掉你的积蓄. 不幸的是,许多人做出了不幸的决定,去“兑现”他们的退休帐户。 Read more ›

April 27, 2021

送一份永恒的礼物:教孩子理财知识

这篇关于教育孩子们承担财务责任的PDF格式的文章可以点击这里找到.  Giving to our children comes naturally. 和其他家庭实践一样,我们的消费习惯为我们的孩子树立了榜样. 这里的冲突通常是想要通过花钱来表达我们的爱,同时又教我们如何感恩, respect and responsibility in financial matters. 教育和理解财务责任从家庭开始. How comfortable is… Read more ›

March 3, 2021

华盛顿杂志第九次认可黛比·梅的金融专业知识

PDF:华盛顿杂志认可黛比梅的金融专业知识第九次Debora E. May, CPA, CFP®,CDFA®,执行副总裁bt365体育在线委员 & Mitchell, P.C., director of the firm’s divorce, litigation, wealth management and financial planning practice, and chief investment officer at May Barnhard Investments (MBI), the firm’s financial advisory subsidiary, 被《bt365体育在线》杂志评为华盛顿的顶级财务顾问, DC metropolitan region. May has been recognized nine times by Washingtonian over the… Read more ›

November 20, 2020

考虑根据总统选举的结果重新评估你的税收计划

拜登(Joe Biden)被主要媒体预测为总统选举的获胜者,* you may wonder if your federal taxes will be affected. President-elect Biden campaigned on a broad agenda, 包括承诺取消特朗普总统的许多税收政策. In response to the Tax Cuts and Jobs Act (TCJA), Biden has promised a progressive approach to taxation, 主要侧重于增加企业和高收入个人的负担. Of course, his odds… Read more ›

October 2, 2020

Creating Financial Harmony: Living Together, Engaged & Newlyweds

Abbie Niehoff,离婚财务专家,bt365体育在线议员 & Mitchell, P.C.  你可以和你的另一半进行的最有益的对话之一就是关于金钱的. As a divorce financial professional, 我见过很多夫妻因为各种各样的原因结束婚姻——最常见的原因之一就是钱,以及由于缺乏金钱方面的沟通而产生的问题. 如果他们在关系早期有过一次对话,设定… Read more ›