类别: 投资咨询

2021年12月13日

人寿保险的前提与承诺

  寿险保单的核心是保险人和保单所有人之间的合同. 它规定了受益人或受益人将收到多少钱,在被保险人死亡, 以及投保人必须支付多少钱才能保持保险有效. 在狭义上, 人寿保险保单背后的保证只与撰写保单的保险公司一样有力. 然而,人寿保险公司受到…… 阅读更多;

2021年10月12日

罗斯个人退休账户转换对你有意义吗?

罗斯个人退休账户和401(k)账户创建于1998年. 向罗斯账户捐款时,前端按普通税率缴税. 但从这些账户中提款通常是在后端免税的. 如果你在1998年之前就开始为退休储蓄, 即使你后来开始向罗斯账户缴款, 你可能已经在传统的(非罗斯)退休储蓄工具上积累了一笔可观的存款. 不像从罗斯账户中提款,大部分或全部的钱… 阅读更多;

2021年4月27日

送一份永恒的礼物:教孩子理财知识

这篇关于教育孩子们承担财务责任的PDF格式的文章可以点击这里找到.  给予我们的孩子是自然而然的. 和其他家庭实践一样,我们的消费习惯为我们的孩子树立了榜样. 这里的冲突通常是想要通过花钱来表达我们的爱,同时又教我们如何感恩, 在财务方面尊重和负责. 教育和理解财务责任从家庭开始. 有多舒服…… 阅读更多;

2020年12月6日

不同寻常的一年引导年终税收策略- 2020年年终个人税收计划

PDF:不寻常的一年引导年终税收策略- 2020年年终税收计划的个人请点击上面的链接打印, 以下为PDF格式的信件副本.  随着2020年底的临近,我们都可以同意,今年不同于以往任何一年. 新冠肺炎疫情和自然灾害对许多纳税人的税收状况产生了重大影响. 为了应对冠状病毒大流行对健康和经济的影响, 国会通过了两项主要议案…… 阅读更多;

2020年7月28日,

在波动的股票市场投资

7月23日, 理查德•莫里斯, 税务署署长, 高级投资顾问, 亚历克斯·谢列兹涅夫(Alex Seleznev)与《bt365体育在线》杂志(Harness Wealth)合作撰写了一篇文章,主题是股市波动时期的税收筹划. 其中涵盖的主题包括投资时应避免什么,以及如何处理罗斯个人退休帐户. 点击这里阅读全文.

2020年1月28日,

黛博拉·梅和温迪·莫耶斯被《bt365体育在线》杂志选为华盛顿的顶级财务顾问, 特区大都市地区

2020年1月29日(马里兰州贝塞斯达 & 华盛顿特区) -黛博拉·梅, 注册会计师, CFP®, CDFA®和温迪·莫耶斯, CFP®, CDFA®, 分别是政务委员的执行副总裁和高级财务顾问, bt365体育在线 & bt365体育在线,P.C., 被《bt365体育在线》杂志评为华盛顿的顶级财务顾问, 特区大都市地区. 这是她第八次获得这样的认可. 5月和1月的. 莫耶. 获奖者是通过同行评审程序选出的,由华盛顿杂志管理和管理. 黛博拉,会计师,…… 阅读更多;

2019年12月20日

巴恩哈德投资公司推出新网站

2019年12月20日(马里兰州贝塞斯达 & 华盛顿特区) -梅·巴恩哈德投资公司, 顾问公司的财务咨询附属机构, bt365体育在线 & bt365体育在线,P.C., 推出新网站了吗, 详细介绍MBI的9位金融和投资管理专业人士的专业知识, 以及公司与个人和机构客户关系的概述. 梅·巴恩哈德投资公司的新网站可以访问www.maybarnhardinvestments.com. “当我们在2018年底推出MBI时,我们希望提高它的知名度,让客户了解…… 阅读更多;

2018年11月1日

bt365体育在线收购金融规划与投资管理公司May Barnhard Investments (MBI)

收购扩大bt365体育在线财务规划和投资管理服务bt365体育在线 -委员, bt365体育在线 & bt365体育在线,P.C. (bt365体育在线)已于2018年11月1日收购May Barnhard Investments, 有限责任公司 (MBI). MBI, 只收取费用的财务管理公司, 提供全面的理财及投资管理服务,帮助客户信心满满地追求人生目标. MBI公司由黛博拉可能于2013年创立, 注册会计师, CFP®, CDFA®, Judith Barnhard, 注册会计师, CFP®, CDFA®, 杰夫可能, 注册会计师和亚历克斯·谢列兹涅夫, 工商管理硕士, CFP®, 非洲金融共同体. Ms. 5月,女士. Barnhard…… 阅读更多;

2018年2月25日,

黛博拉可能, bt365体育在线执行副总裁, 被华盛顿杂志选为2018年的顶级财务顾问

黛博拉可能, 注册会计师, CFP®, CDFA®, bt365体育在线执行副总裁, 被《bt365体育在线》杂志评为2018年度顶级财务顾问. 这个奖项, 获奖者是由整个华盛顿大都会地区的同行选出并由该杂志编辑的, 这是她第七次获得这样的认可. 谁曾多次被华盛顿人列为财务咨询专家. Ms. May有超过30年的公共会计经验,在税务方面有丰富的经验。 阅读更多;

2018年1月13日

bt365体育在线专业人员获得注册会计师和非洲金融共同体资格

董伊娃和王珍妮, 分别是bt365体育在线的职员会计师和高级投资分析师-顾问, bt365体育在线 & bt365体育在线,P.C., 分别于2017年12月获得注册会计师(注册会计师)和特许财务分析师(非洲金融共同体)称号. 这两个行业的认可反映了bt365体育在线的客户在会计和财务咨询方面的专业知识不断深化. “我们为我们的团队成员对专业卓越的持续承诺感到骄傲,”Peter B. Reilly,注册会计师,CVA, bt365体育在线总裁兼执行合伙人. “伊娃和珍妮工作…… 阅读更多;